1、2022年世界鈦工業(yè)概述

2022年，全球鈦工業(yè)整體保持小幅增長(zhǎng)勢(shì)頭。前3季度，國(guó)外企業(yè)基本走出新冠疫情的影響，開工率得到提升，對(duì)鈦礦原料需求也隨之增加，進(jìn)而推高全球鈦礦原料價(jià)格。第四季度，全球鈦白粉消費(fèi)增速不及預(yù)期，歐洲能源成本居高不下，國(guó)際鈦白粉巨頭發(fā)出消息，宣布可能下調(diào)2023年鈦白粉產(chǎn)量；加之中國(guó)房地產(chǎn)市場(chǎng)表現(xiàn)低迷，全球鈦礦需求有所減弱，部分鈦礦價(jià)格小幅回調(diào)。

1.1 鈦礦

據(jù)初步統(tǒng)計(jì)(表1)，2022年全球鈦礦產(chǎn)量約為8637×10⁴t(以TiO₂含量計(jì))，同比增加4.9％；金紅石產(chǎn)量約為58.7×10⁴t(以TiO₂含量計(jì))，同比減少5.5％。國(guó)外主要鈦礦生產(chǎn)商為力拓集團(tuán)(英國(guó))、Kenmare公司(愛爾蘭)、Iluka公司(澳大利亞)等，其產(chǎn)量如表2所示。

其中，力拓集團(tuán)所產(chǎn)鈦礦并不直接出售，而是加工成高鈦渣后出售。

2022年國(guó)外主要鈦礦生產(chǎn)商鈦礦及金紅石產(chǎn)量從目前所掌握的信息來(lái)看，2023年Kenmare公司產(chǎn)量將有所提升；Iluka公司與ＢａｓｅＲｅｓｏｕｒｃｅ公司將因現(xiàn)有礦產(chǎn)地資源枯竭而可能出現(xiàn)減產(chǎn)；預(yù)計(jì)2023年國(guó)外鈦礦產(chǎn)量整體將有所提升，而金紅石產(chǎn)量逐年下降的趨勢(shì)難以逆轉(zhuǎn)。我國(guó)香港長(zhǎng)城礦業(yè)2022年鈦礦產(chǎn)量為3８×104t(以TiO2含量計(jì))，預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)量也將有所上升。

1.2 海綿鈦

初步統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(表3)顯示，2022年全球海綿鈦產(chǎn)量為27.9×10⁴t，同比增長(zhǎng)14.6％。其中，中國(guó)海綿鈦產(chǎn)量占到62.7％，俄羅斯及烏克蘭海綿鈦產(chǎn)量出現(xiàn)不同程度的下降，分別下降了7.4％和83.6％；日本、哈薩克斯坦、沙特阿拉伯海綿鈦產(chǎn)量有所上升，分別上升了1.6％、6.7％和93.0％。

1.3 鈦加工材

據(jù)初步統(tǒng)計(jì)推測(cè)，2022年全球鈦加工材產(chǎn)量或在(21~21.5)×10⁴t。

2、2022年中國(guó)鈦工業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

2022年，在國(guó)內(nèi)疫情多地反復(fù)爆發(fā)、經(jīng)濟(jì)增速下滑、國(guó)際形勢(shì)劇變等諸多不利因素影響下，我國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)依然保持平穩(wěn)、健康、有序的發(fā)展勢(shì)頭，各主要產(chǎn)品產(chǎn)量仍保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，產(chǎn)品價(jià)格大體保持穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)過(guò)大的波動(dòng)，這一成績(jī)來(lái)之不易。

2022年，我國(guó)鈦工業(yè)在鈦資源綜合利用、國(guó)防軍工、航空航天、海洋工程、醫(yī)療器械以及下游高精尖應(yīng)用領(lǐng)域繼續(xù)取得技術(shù)突破，整體能力有所提升。

在石油開采、新能源領(lǐng)域持續(xù)加大探索、研發(fā)力度，培育、開拓新的應(yīng)用市場(chǎng)。在海綿鈦冶煉、鈦材加工環(huán)節(jié)不斷探索節(jié)能降耗新工藝，積極響應(yīng)國(guó)家“綠色低碳”發(fā)展的總目標(biāo)。

2.1 運(yùn)行情況概述

2.1.1 鈦礦

據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿分會(huì)初步統(tǒng)計(jì)(圖1)，2022年中國(guó)共生產(chǎn)鈦礦3314.4×10⁴t(以TiO₂含量計(jì))，同比增加10.05％。進(jìn)口各類鈦礦及中礦1155.3×10⁴t(以TiO₂含量計(jì))，同比減少12.4％。國(guó)產(chǎn)鈦礦與進(jìn)口鈦礦合計(jì)469.7×10⁴t(以TiO₂含量計(jì))，同比增長(zhǎng)1.4％。

2.1.4 鈦白粉

據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿分會(huì)初步統(tǒng)計(jì)(圖2)，2022年我國(guó)共生產(chǎn)鈦白粉約386×10⁴t，同比增加4.3%。

2.1.3 海綿鈦

據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿分會(huì)初步統(tǒng)計(jì)(圖3)，2022年我國(guó)9家海綿鈦生產(chǎn)企業(yè)共生產(chǎn)海綿鈦17.5× 10⁴t,同比增長(zhǎng)25％。

2.1.4 鈦錠

據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿分會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)28家生產(chǎn)企業(yè)的統(tǒng)計(jì)(圖４)，2022年我國(guó)共生產(chǎn)鈦錠14.5×10⁴t，同比增長(zhǎng)19.5％。其中，純鈦鑄錠產(chǎn)量為8.1×10⁴t，鈦合金錠產(chǎn)量為6.3×10⁴t。由于2022年國(guó)內(nèi)新增熔煉爐較多，推測(cè)約有2×10⁴t鈦錠的產(chǎn)量未被統(tǒng)計(jì)在內(nèi)。

2.1.5 鈦加工材

據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿分會(huì)對(duì)國(guó)內(nèi)32家主要鈦加工件生產(chǎn)企業(yè)的統(tǒng)計(jì) ( 圖 ５ 及表 ４)，2022年我國(guó)共生產(chǎn)鈦加工材15.1×10⁴t同比增長(zhǎng)11.0％。其中，坯料產(chǎn)量約為1.2×10⁴t, 成品加工材產(chǎn)量約為14×10⁴t。

2.2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

我國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)主要分為鈦礦采選、鈦白粉生產(chǎn)、海綿鈦－鈦加工材生產(chǎn)三大板塊。其中，鈦礦采選主要集中在四川省攀枝花－西昌地區(qū)，該地區(qū)鈦礦產(chǎn)量占到我國(guó)鈦礦總產(chǎn)量的87％以上。鈦白粉生產(chǎn)主要集中在河南、四川、山東、安徽、廣西等地，占到全國(guó)鈦白粉總產(chǎn)量的78％以上。海綿鈦生產(chǎn)主要集中在遼寧、云南、新疆，占到全國(guó)海綿鈦總產(chǎn)量的58.9％。鈦加工材生產(chǎn)主要集中在陜西、江浙地區(qū)、珠三角地區(qū)，其中陜西省鈦加工材產(chǎn)量占到國(guó)內(nèi)的50％以上。

2.3 市場(chǎng)價(jià)格

2.3.1 鈦礦市場(chǎng)回顧

據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿分會(huì)統(tǒng)計(jì)(圖６)，2022年我國(guó)鈦礦價(jià)格呈現(xiàn)出高開低走的態(tài)勢(shì)。

1-4月份，攀枝花20＃鈦礦價(jià)格維持在2800~2900元/ｔ(含稅出廠價(jià))的高位。自4月份之后，受國(guó)內(nèi)多地疫情散發(fā)，尤其是上海及周邊省市疫情進(jìn)入高峰期，導(dǎo)致物流不暢，部分下游企業(yè)生產(chǎn)受到影響，對(duì)鈦礦的需求逐步下滑，進(jìn)而導(dǎo)致鈦礦價(jià)格回落。

第三季度，國(guó)內(nèi)疫情初步得到控制，各地物流恢復(fù)正常，停產(chǎn)企業(yè)逐步開工，鈦礦市場(chǎng)出現(xiàn)短暫好轉(zhuǎn)。

但第三季度末，由于國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)表現(xiàn)不佳，下游產(chǎn)品庫(kù)存逐步升高，再度導(dǎo)致下游對(duì)鈦礦需求減弱，鈦礦價(jià)格再度回落。10月末，國(guó)內(nèi)鈦礦供需重新找到平衡點(diǎn)，攀枝花20＃鈦礦價(jià)格穩(wěn)定在2600~2650元/t并平穩(wěn)運(yùn)行至年末。

受國(guó)內(nèi)鈦礦價(jià)格回落的影響，部分進(jìn)口鈦礦也面臨較大的銷售壓力。從1—11月份鈦礦進(jìn)口數(shù)據(jù)來(lái)看，全國(guó)鈦礦進(jìn)口量較2021年同期下降10.4％，幾種主要進(jìn)口鈦礦的價(jià)格較2022年年初回落20~30美元/t。進(jìn)口量與進(jìn)口價(jià)格雙雙出現(xiàn)下降，說(shuō)明鈦礦市場(chǎng)或已迎來(lái)拐點(diǎn)，持續(xù)兩年多的牛市或進(jìn)入尾聲。

2.3.2 鈦白粉市場(chǎng)回顧

受房地產(chǎn)市場(chǎng)疲軟及疫情蔓延等因素的影響，2022年我國(guó)鈦白粉價(jià)格呈現(xiàn)高開低走態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿分會(huì)統(tǒng)計(jì)(圖７)，2022年年初金紅石型硫酸法鈦白粉價(jià)格在19000~20500元/t，并平穩(wěn)運(yùn)行至5月份。但6月份開始，受上海等地疫情持續(xù)蔓延的影響，國(guó)內(nèi)部分地區(qū)陷入停工停產(chǎn)狀態(tài)，部分下游企業(yè)也隨之減產(chǎn)停產(chǎn)，導(dǎo)致鈦白粉需求下降，進(jìn)而引發(fā)鈦白粉價(jià)格的回落。進(jìn)入第三季度后，由于下游需求持續(xù)疲軟，鈦白粉企業(yè)庫(kù)存壓力增大，價(jià)格回落速度加快，部分鈦白粉企業(yè)開始減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。10月份，鈦白粉市場(chǎng)供需重新獲得平衡，價(jià)格也開始筑底，隨后以14000~6000元/t的價(jià)格持續(xù)運(yùn)行至年末。12月份，雖然鈦白粉企業(yè)有調(diào)價(jià)意愿，但下游需求不振以及下游用戶抵制鈦白粉價(jià)格上漲，漲價(jià)計(jì)劃無(wú)法實(shí)現(xiàn)，市場(chǎng)依舊以前期價(jià)格進(jìn)行交易。

2.3.3 海綿鈦市場(chǎng)回顧

據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿分會(huì)統(tǒng)計(jì)(圖８)，2022年我國(guó)海綿鈦市場(chǎng)表現(xiàn)較為穩(wěn)定，全年0級(jí)海綿鈦報(bào)價(jià)都維持在(8~8.5)萬(wàn)元/t，1級(jí)海綿鈦價(jià)格在7.5萬(wàn)元/t左右。2022年1—2月份，受鎂錠等原料價(jià)格上漲影響，海綿鈦價(jià)格也隨之小幅上行。

3月份后，隨著鎂錠等原料價(jià)格的逐步穩(wěn)定，海綿鈦價(jià)格也穩(wěn)定運(yùn)行至年中。7月份，受原料價(jià)格大幅回落、新增海綿鈦產(chǎn)能投產(chǎn)運(yùn)行等因素影響，海綿鈦價(jià)格稍有回落，隨后穩(wěn)定運(yùn)行至年末。

由于國(guó)內(nèi)新增及擴(kuò)產(chǎn)海綿鈦?lái)?xiàng)目相繼順利投產(chǎn)，2022年我國(guó)海綿鈦產(chǎn)量達(dá)到17.5×10⁴t左右，同比增長(zhǎng)25％。具體來(lái)看，第一季度受鎂錠原料價(jià)格居高不下的影響，國(guó)內(nèi)半流程企業(yè)基本處于減產(chǎn)、停產(chǎn)狀態(tài)，海綿鈦產(chǎn)量處于相對(duì)低位。進(jìn)入第二季度后，部分半流程企業(yè)完成全流程改造，產(chǎn)量逐步提升；5月份后，鎂錠價(jià)格也逐步回落，半流程企業(yè)開工率逐步回升。因此，第二季度國(guó)內(nèi)海綿鈦產(chǎn)量逐步回升至正常水平。進(jìn)入下半年后，云南新建的海綿鈦?lái)?xiàng)目順利投產(chǎn)，并在9月份達(dá)到設(shè)計(jì)產(chǎn)量(月產(chǎn)量約3000ｔ)，成為我國(guó)現(xiàn)階段規(guī)模最大的海綿鈦工廠。

此外，2022年我國(guó)海綿鈦凈進(jìn)口量約10⁴t，因而2022年我國(guó)海綿鈦的表觀消費(fèi)量為(18~18.5)×10⁴t。

2.3.4 鈦加工材市場(chǎng)回顧

受原料成本居高不下及部分下游應(yīng)用領(lǐng)域需求強(qiáng)勁的影響，2022年鈦加工材價(jià)格持續(xù)高位運(yùn)行。

據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿分會(huì)統(tǒng)計(jì)(圖9)，2022年第一季度，國(guó)內(nèi)3~5mm厚TA2鈦板價(jià)格保持在(10.5~11)萬(wàn)元/ｔ。進(jìn)入第二季度后，隨著國(guó)內(nèi)外海綿鈦價(jià)格的相繼上漲，國(guó)內(nèi)鈦加工材價(jià)格也逐漸小幅上行，3~５ｍｍ厚TA2鈦板價(jià)格漲至約11.1萬(wàn)元/t并平穩(wěn)運(yùn)行至第四季度。進(jìn)入第四季度后，由于國(guó)內(nèi)多地疫情爆發(fā)，部分下游領(lǐng)域?qū)︹伡庸げ男枨笥兴陆?，工業(yè)用及民用鈦加工材價(jià)格稍有下降。

2.4 市場(chǎng)消費(fèi)

據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿分會(huì)統(tǒng)計(jì)(圖10)，2022年我國(guó)鈦礦消費(fèi)量約為482×104t(以TiO2含量計(jì))，同比增長(zhǎng)5.6％。其中，鈦白粉行業(yè)是最主要的消費(fèi)領(lǐng)域。

據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿分會(huì)統(tǒng)計(jì)(圖11和表5)，2022年我國(guó)鈦加工材用量最大的領(lǐng)域?yàn)榛?，其次為航空航天?；ゎI(lǐng)域用鈦量為7.3×104t，同比增長(zhǎng)23.7％。醫(yī)藥、船舶領(lǐng)域用鈦量的絕對(duì)數(shù)值依然相對(duì)較低，但增速都在30％以上。冶金、電力、制鹽、體育休閑、海洋工程領(lǐng)域的用鈦量均出現(xiàn)不同程度的下降，其主要?dú)w因于下游行業(yè)周期引發(fā)的波動(dòng)。由于上述領(lǐng)域本身用鈦量的絕對(duì)總量相對(duì)較小，一兩個(gè)下游大型項(xiàng)目建設(shè)帶來(lái)的需求就會(huì)給該領(lǐng)域的用鈦量產(chǎn)生較大影響。航空航天領(lǐng)域用鈦量的大幅增長(zhǎng)，主要是國(guó)內(nèi)需

求持續(xù)增長(zhǎng)的結(jié)果。醫(yī)療領(lǐng)域用鈦量的增加則是由于我國(guó)在相關(guān)領(lǐng)域中的生產(chǎn)能力有所提高，如國(guó)產(chǎn)鈦毛細(xì)管等產(chǎn)品正在加速替代進(jìn)口產(chǎn)品，并反向出口到歐洲市場(chǎng)。體育休閑領(lǐng)域鈦用量的下降，則反映出近年來(lái)在疫情影響下，以高爾夫球運(yùn)動(dòng)為代表的體育休閑領(lǐng)域整體需求下降，至于何時(shí)能夠有所改觀也難以預(yù)判。

2.5 進(jìn)出口貿(mào)易

據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(表6)，2022年我國(guó)進(jìn)口的鈦產(chǎn)品主要有鈦礦、各類鈦加工材、鈦白粉及海綿鈦；出口的鈦產(chǎn)品主要有鈦白粉及各類鈦加工材。各類鈦產(chǎn)品進(jìn)口總額為25.2億美元，出口總額為46.7億美元，整體順差21.5億美元。從進(jìn)口產(chǎn)品類別來(lái)看，主要以鈦礦原料為主，其次是國(guó)內(nèi)供給不足的高端鈦加工材及鈦白粉。

據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(圖12)，2022年我國(guó)鈦礦主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)為莫桑比克、肯尼亞、越南、美國(guó)、挪威等。前5名進(jìn)口來(lái)源國(guó)進(jìn)口量占比為77.5％，集中度較高。

據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(圖13)，2022年我國(guó)海綿鈦主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)為日本、哈薩克斯坦、沙特阿拉伯。海綿鈦進(jìn)口主要集中在上半年，隨著國(guó)外海綿鈦價(jià)格的大幅上漲，下半年我國(guó)進(jìn)口海綿鈦數(shù)量迅速萎縮。

據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(圖14)，2022年我國(guó)鈦鍛件主要進(jìn)口來(lái)源國(guó)為日本、俄羅斯、美國(guó)。我國(guó)鈦鍛件進(jìn)口量不大，僅為820ｔ，占全部鈦加工材進(jìn)口量的1/10，但進(jìn)口金額占到全部鈦加工材的54.4％。鈦鍛件的出口單價(jià)與進(jìn)口單價(jià)比僅為14％，從側(cè)面反映出我國(guó)在此類產(chǎn)品的生產(chǎn)水平上與國(guó)外存在較大差距。

鈦白粉是我國(guó)最主要的鈦出口產(chǎn)品。據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)(圖1５)，2022年我國(guó)鈦白粉出口量達(dá)140.58×10⁴t，出口額達(dá)38.3億美元，占到所有鈦產(chǎn)品出口總額的82.1％。鈦白粉是我國(guó)鈦產(chǎn)品中全球競(jìng)爭(zhēng)力最強(qiáng)的產(chǎn)品，被銷往全球140余個(gè)國(guó)家。

3、2022年中國(guó)鈦工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況分析

3.1 政策環(huán)境分析

2022年1月1日，區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定(ＲＣＥＰ)正式生效。我國(guó)與相關(guān)國(guó)家的部分鈦產(chǎn)品貿(mào)易關(guān)稅下調(diào)，有利于相關(guān)產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易。

2022年11月10日，工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、生態(tài)環(huán)境部三部委聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于印發(fā)有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案的通知》。該方案提出，“十四五”期間，有色金屬產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、用能結(jié)構(gòu)明顯優(yōu)化，低碳工藝研發(fā)應(yīng)用取得重要進(jìn)展；“十五五”期間，有色金屬行業(yè)用能結(jié)構(gòu)大幅改善的總體目標(biāo)。通過(guò)推動(dòng)海綿鈦顛覆性制備技術(shù)的落地，實(shí)現(xiàn)提高節(jié)能降碳水平。同時(shí)完善再生有色金屬資源回收和綜合利用體系，再生金屬供應(yīng)占比達(dá)24％以上。而我國(guó)對(duì)鈦的回收再利用相關(guān)環(huán)節(jié)屬于短板，國(guó)外鈦金屬的回收利用率在30％以上，而我國(guó)只有不到10％，因此《有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案》對(duì)提高我國(guó)鈦回收再利用水平將起到助推作用。

2022年12月29日，《海綿鈦和鈦錠單位產(chǎn)品能源消耗限額》(GB 29448-2022)發(fā)布，該標(biāo)準(zhǔn)將于2024年1月1日開始執(zhí)行。該標(biāo)準(zhǔn)的出臺(tái)，提高了我國(guó)海綿鈦、鈦錠的能耗要求，規(guī)范了相關(guān)產(chǎn)品的能耗統(tǒng)計(jì)方法，對(duì)我國(guó)海綿鈦、鈦錠行業(yè)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排目標(biāo)起到了促進(jìn)作用。在企業(yè)提升能效水平過(guò)程中，可以促進(jìn)鈦行業(yè)整體生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步。

3.2 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整情況分析

國(guó)內(nèi)房地產(chǎn)市場(chǎng)低迷導(dǎo)致國(guó)內(nèi)鈦白粉需求增長(zhǎng)陷入停滯，產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)主要依靠出口市場(chǎng)的擴(kuò)大。海綿鈦市場(chǎng)規(guī)模顯著擴(kuò)大，鈦加工材市場(chǎng)繼續(xù)保持增長(zhǎng)勢(shì)頭。傳統(tǒng)化工行業(yè)用鈦量穩(wěn)步增長(zhǎng)，航空航天、船舶、醫(yī)療等領(lǐng)域用鈦量繼續(xù)保持高速增長(zhǎng)。我國(guó)鈦加工材在穩(wěn)固擴(kuò)大傳統(tǒng)市場(chǎng)的同時(shí)，加速拓展在高新領(lǐng)域的應(yīng)用。

隨著“綠色低碳”政策的提出，鈦行業(yè)在2022年制定了新的《海綿鈦和鈦錠單位產(chǎn)品能源消耗限額》標(biāo)準(zhǔn)，大幅提升了節(jié)能減排的要求，有效促進(jìn)了行業(yè)向“綠色低碳”發(fā)展目標(biāo)的靠攏與轉(zhuǎn)型。為達(dá)到“綠色低碳”目標(biāo)，部分企業(yè)準(zhǔn)備建設(shè)分布式光伏電站，或提高水電、風(fēng)電、光電的使用比例。

2022年，多家企業(yè)繼續(xù)取得技術(shù)突破。寶鈦集團(tuán)有限公司榮獲我國(guó)工業(yè)領(lǐng)域最高獎(jiǎng)項(xiàng)“中國(guó)工業(yè)大獎(jiǎng)”。同時(shí)，其航空用鈦合金薄壁型材加工技術(shù)取得突破，順利通過(guò)裝機(jī)評(píng)審；成功研制出高強(qiáng)高韌鈦合金板材。攀鋼集團(tuán)有限公司全力推進(jìn)高爐渣提鈦產(chǎn)業(yè)化攻關(guān)，全年電爐可開動(dòng)率提高15.93％，立磨襯板壽命提高50％，定修周期延長(zhǎng)5天；成功突破寬幅鈦箔材軋制技術(shù)并生產(chǎn)出0.1mm×500mm寬幅“手撕”鈦箔材產(chǎn)品。西北有色金屬研究院控股的西安賽特新材料科技股份有限公司打通了鈦合金、高溫合金葉片和人工關(guān)節(jié)精鍛件的全流程制備加工技術(shù)。洛陽(yáng)雙瑞萬(wàn)基鈦業(yè)有限公司開展“三高一低”(高純凈性、高均勻性、高一致性、低成本)海綿鈦技術(shù)攻關(guān)，實(shí)現(xiàn)10t爐航空級(jí)小顆粒海綿鈦得料率達(dá)到80％；開展沸騰氯化高鈦渣的應(yīng)用，完成高鈦渣替代進(jìn)口金紅石規(guī)模化生產(chǎn)高品質(zhì)海綿鈦應(yīng)用技術(shù)研究。朝陽(yáng)金達(dá)鈦業(yè)股份有限公司全面打通全流程海綿鈦生產(chǎn)工藝，“小粒度海綿鈦”榮獲工信部“全國(guó)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍產(chǎn)品”。湖南湘投金天科技集團(tuán)有限公司攻克耐蝕鈦及鈦合金高效換熱激光焊管智能制造和裝備研制技術(shù)難題。

3.3 經(jīng)營(yíng)形勢(shì)分析

2022年，全球多個(gè)主要礦山因資源枯竭出現(xiàn)產(chǎn)量下降。鈦礦平均品位下降且開采成本上升的趨勢(shì)已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)。我國(guó)作為全球最大的鈦礦進(jìn)口國(guó)與消費(fèi)國(guó)，這一情況對(duì)我國(guó)鈦行業(yè)平穩(wěn)發(fā)展所產(chǎn)生的影響要大于其他國(guó)家。值得慶幸的是，我國(guó)企業(yè)在莫桑比克投資的鈦鋯礦項(xiàng)目已順利投產(chǎn)，每年可為國(guó)內(nèi)提供超過(guò)106t鈦中礦原料。希望今后有更多中國(guó)企業(yè)投資開發(fā)海外鈦鋯礦資源，以緩解我國(guó)鈦礦資源的進(jìn)口壓力。受國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)處于低速發(fā)展期，以及全球主要經(jīng)濟(jì)體，尤其是歐洲國(guó)家可能進(jìn)入低增長(zhǎng)或負(fù)增長(zhǎng)的壓力所影響，未來(lái)一兩年全球工業(yè)及民用領(lǐng)域?qū)︹伣饘偌扳伆追鄣南M(fèi)能力將增長(zhǎng)緩慢甚至衰退；而國(guó)際形勢(shì)日趨復(fù)雜，許多國(guó)家加大國(guó)防投入，這又將拉動(dòng)鈦金屬在相關(guān)領(lǐng)域的應(yīng)用。從目前的公開信息來(lái)看，國(guó)外鈦白粉巨頭因?qū)?023年需求的預(yù)期不佳、銷售壓力增大已做出減產(chǎn)計(jì)劃，這或許會(huì)緩解此前全球鈦原料供應(yīng)緊張的局面，原料價(jià)格連續(xù)3年大幅增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)可能會(huì)出現(xiàn)改觀。我國(guó)作為鈦原料消費(fèi)大國(guó)，原料價(jià)格的回落對(duì)我國(guó)鈦行業(yè)的發(fā)展總體來(lái)說(shuō)利大于弊。

在海綿鈦行業(yè)，2023年仍將有部分新增產(chǎn)能釋放。在下游應(yīng)用增速放緩的情況下，海綿鈦產(chǎn)能的逐步釋放或?qū)⒔o行業(yè)帶來(lái)一定影響。

4、存在的問(wèn)題及對(duì)策

2022年，我國(guó)鈦行業(yè)存在兩方面最為突出的問(wèn)題:一是鈦行業(yè)投資存在一定程度的過(guò)熱，給未來(lái)行業(yè)的健康有序發(fā)展帶來(lái)一定隱患；二是鈦白粉、傳統(tǒng)化工等細(xì)分領(lǐng)域用量接近或達(dá)到周期高點(diǎn)，行業(yè)對(duì)未來(lái)變化趨勢(shì)準(zhǔn)備不足。此外，鈦行業(yè)發(fā)展缺乏科學(xué)的、宏觀的、長(zhǎng)期的產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，沒有高層級(jí)的、具有執(zhí)行力、約束力的行業(yè)發(fā)展指導(dǎo)綱要。

4.1 建議國(guó)家層面提高對(duì)鈦重要應(yīng)用領(lǐng)域的關(guān)注度

隨著國(guó)際形勢(shì)的變化，各國(guó)對(duì)傳統(tǒng)安全的關(guān)注度再次超過(guò)了對(duì)全球協(xié)作發(fā)展與全球綠色發(fā)展等問(wèn)題的關(guān)注度。由于鈦在國(guó)防安全、新材料、前沿科技中具有較為重要的作用，之前以市場(chǎng)自發(fā)調(diào)節(jié)，以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向的產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式已無(wú)法適應(yīng)新形勢(shì)下我國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)由大變強(qiáng)的新要求，需要對(duì)此作出一定調(diào)整。目前，鈦行業(yè)的國(guó)家級(jí)項(xiàng)目主要集中在國(guó)防與資源綜合利用領(lǐng)域，建議加大對(duì)核電、新能源等重要領(lǐng)域的關(guān)注力度，建立國(guó)家層面的工作組，以國(guó)家重大項(xiàng)目為牽引，加強(qiáng)在上述領(lǐng)域的研發(fā)、推廣和應(yīng)用力度。形成重點(diǎn)領(lǐng)域由國(guó)家牽頭、傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域由市場(chǎng)主導(dǎo)的雙輪驅(qū)動(dòng)的新局面。

4.2 行業(yè)投資過(guò)熱

近年來(lái)，我國(guó)海綿鈦、鈦加工材需求增長(zhǎng)迅猛，各個(gè)企業(yè)產(chǎn)線開工率處于較高水平，產(chǎn)品利潤(rùn)也不斷提升。鈦行業(yè)較高的景氣度使得社會(huì)資本的投資熱情較高，得益于此，前兩年階段性出現(xiàn)的鈦錠熔煉、鍛造能力上的短板已經(jīng)被迅速補(bǔ)齊。但由于市場(chǎng)投資的慣性，一些新的項(xiàng)目還在不斷建設(shè)，主要集中在海綿鈦生產(chǎn)、真空熔煉爐設(shè)備和傳統(tǒng)的鈦材加工項(xiàng)目上。若這種情況持續(xù)下去，在未來(lái)的兩三年間，部分行業(yè)或?qū)⒊霈F(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩的情況，市場(chǎng)平衡或被打破。中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿分會(huì)也對(duì)此提出建議，希望對(duì)鈦行業(yè)有投資意愿的相關(guān)方認(rèn)真做好市場(chǎng)調(diào)研，選擇好細(xì)分領(lǐng)域，進(jìn)行差異化投資，控制好投資風(fēng)險(xiǎn)。

4.3 部分領(lǐng)域用鈦量接近周期高點(diǎn)

鈦在某些領(lǐng)域的用量具有一定的周期性。隨著下游應(yīng)用領(lǐng)域的發(fā)展變化，鈦在這些領(lǐng)域的用量接近或已達(dá)到周期高點(diǎn)，如房地產(chǎn)行業(yè)、以PTA為代表的化工行業(yè)等，這使得部分化工用鈦加工材、鈦白粉等產(chǎn)品的用量也接近或達(dá)到周期頂部。建議以相關(guān)下游領(lǐng)域?yàn)橹鳡I(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)提前做好布局，以便在相關(guān)領(lǐng)域進(jìn)入下行周期時(shí)能有較好的應(yīng)對(duì)措施。

4.4 加強(qiáng)科技攻關(guān)力度

近年來(lái)，我國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)在科技攻關(guān)上取得了一系列成果，但依然面臨很多難關(guān)需要攻克。隨著國(guó)家綠色發(fā)展目標(biāo)的提出，海綿鈦生產(chǎn)過(guò)程中能耗過(guò)高的問(wèn)題需要得到進(jìn)一步的解決。而通過(guò)技術(shù)提升，降低海綿鈦能耗，也可以降低海綿鈦生產(chǎn)成本，更有利于擴(kuò)大其應(yīng)用。目前最前沿的“電解鈦”技術(shù)可能會(huì)為鈦產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶來(lái)革命性的突破，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿分會(huì)也在持續(xù)關(guān)注各高校、科研院所在“電解鈦”工藝上取得的進(jìn)展與突破，以為該工藝早日進(jìn)入工業(yè)化階段提供助力。我國(guó)鈦加工材在航空航天、海洋工程等領(lǐng)域有著較大的發(fā)展?jié)摿Γ泊嬖谝幌盗行枰M(jìn)行系統(tǒng)性攻關(guān)的短板。

當(dāng)前，編制出一套較為全面、完善的鈦加工手冊(cè)，對(duì)我國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展至關(guān)重要，這需要全行業(yè)的共同努力，最終也將會(huì)使全行業(yè)受益。

4.5 加強(qiáng)宣傳科普

近幾年我國(guó)鈦產(chǎn)業(yè)取得了顯著進(jìn)步，產(chǎn)品質(zhì)量得到提升，產(chǎn)品性價(jià)比優(yōu)勢(shì)更加明顯。但在一些鈦加工材應(yīng)用較少的領(lǐng)域中，對(duì)鈦的認(rèn)識(shí)還停留在此前的高性能、高成本的老觀念中。為此，需要加強(qiáng)對(duì)社會(huì)各界的宣傳力度，讓一些對(duì)鈦了解不深的行業(yè)更新其認(rèn)知，讓其對(duì)鈦有更新更準(zhǔn)確的了解，進(jìn)而對(duì)使用鈦產(chǎn)生興趣，擴(kuò)大鈦的應(yīng)用范圍。以鈦的低成本化技術(shù)為抓手，配合有效的宣傳推廣，實(shí)現(xiàn)鈦加工材在更多工業(yè)領(lǐng)域以及日常生活領(lǐng)域中的廣泛應(yīng)用。

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